【中国能源杂志社】“以油养新” 资源型经济体能源转型探新路 —— 中东能源转型进展及启示

中国能源杂志社能源区域国别研究栏目 摘要： 作为全球油气供应的主要来源地，中东地区主要国家在平衡传统能源收益与绿色低碳发展之间的探索取得了积极进展。本文在回顾近年来中东地区能源转型主要做法和成效的基础上，分析提出中东地区持续推动能源转型面临着地缘冲突升级、油气财政依赖、区域内差异大、持续增长的碳排放压力等多重挑战，其统筹传统能源与新能源、以资源换技术、努力构建完整的产业链等做法，可为全球资源型经济体的绿色低碳转型，提供有益参考。 关键词：中东地区；能源转型；可再生能源；油气依赖。 长期以来，中东地区作为全球油气资 源的重要中心，在全球能源供应链中占据着关键地位。近年来，中东地区多数国家对内将发展经济作为重中之重、积极推动经济改革，对外政策的自主性明显增强、正成为一支有影响力的国际力量。在此背景下，以沙特 “2030愿景”、阿联酋“2050能源战略 ”为代表，中东地区主要国家以国家战略引领能源结构多元化，呈现出清洁化国际化的初步特征。本文在回顾近年来中东地区能源转型在战略与政策、供给与消费、电力结构、投资与国际合作等方面的主要做法与成效的基础上，梳理总结了其面临的多重挑战，并从中提炼出关于统筹传统能源与新能源、以资源换技术、构建完整产业链等三方面的启示，以期为全球资源型经济体的绿色低碳转型提供有益的参考。 一、中东地区推进能源转型的主要做 法及成效         （一）通过顶层战略与配套机制推 进能源转型在能源转型战略部署方面，中东国家 正以史无前例的力度加快推动能源结构的转型。其中，沙特于 2016年启动“2030愿景”，计划到2030年实现130GW可再生能源装机目标，年均需新增 20GW，2024年实际装机达到20.1GW，显示目标引导与项目落地之间的有效衔接。阿联酋于 2023年发布《2050年阿联酋能源战略》，计划到 2030年清洁能源装机达19.8GW，成为区域标杆，并联合我国宁德时代等企业布局总投资超 60亿美元的光伏与储能项目。阿曼政府计划到 2030年实现可再生能源在其装机容量的占比达到 30%，可再生能源装机达到 4.5GW；同时将氢能作为转型核心，目标是到 2040年成为绿氢出口国，在全球能源转型中占据领先地位。卡塔尔和科威特计划到 2030年，将可再生能源在其电力结构中所占的份额分别提升至 18%和15%。同时，中东国家在可再生能源发展的经济激励机制上也不断创新。例如，阿联酋推出 “2050能源战略”，设立“可再生能源采购机制（ Auctions）”与“绿证交易系统”，鼓励私营部门参与项目投资与运营。沙特则通过“可再生能源开发基金（ REDF）”提供低息贷款与税收优惠，吸引国际企业参与本地项目建设与技术转移。       （二）以油气收益投资清洁能源产 业和基础设施油气产业仍是中东地区的经济支柱。如图 1所示，在能源供应方面， 2024年中东地区能源供应总量达 41.43EJ，其中，伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋能源供应排在前三位，合计约占中东地区能源供应的 72.6%。在油气供应方面，2024年，中东石油净出口量达 20226千桶/日，天然气产量达8980 亿立方米，继续保持全球重要供应地位。中东地区主要国家中，沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等传统能源出口国依托油气资源保障财政收入，为清洁能源发展提供了资金与设施支撑。 中东国家在维持石油与天然气出口收 益的同时，积极布局可再生能源与氢能等新兴领域，力图在未来的全球能源格局中提升竞争力。如图 2所示，2024年，中东地区可再生能源投资达 580亿美元，较2014年的45亿美元增长近12倍；电网基础设施投资从 85亿美元增至285亿美元，占全球电网投资达到 8.5%。综合来看，中东地区可再生能源在能源总投资中的占比从 2014年的3.4%提升至2024年的22.8%，突显了其对能源转型的日益重视。 （三）以绿色金融与国际合作助推 能源投资转型在能源转型的投融资机制建设方 面，中东国家积极发行绿色债券与绿色基金。近年来，沙特、阿联酋、卡塔尔等国发行百亿美元以上的绿色债券，用于支持可再生能源、氢能、碳捕集利用与封存（ CCUS）等项目。其次，中东多国设立 “能源转型基金”，如沙特公共投资基金（ PIF）旗下设立的“绿色基础设施基金”，可再生能源项目是重点投资领域； 2025年，沙特公共投资基金宣布，将向巴西的一个超大型绿色氢能项目投资逾 60亿美元。 跨国企业成为推动能源国际合作的关键力量。中东主要国家通过跨国公司主动深化与亚洲市场合作，加速其在能源领域 “向东看”。沙特国际电力和水务公司（ ACWA Power）主导沙特70% 的可再生能源项目开发，与中国企业保持长期合作，并在南非、乌兹别克斯坦等国投资光伏与风电项目。阿联酋马斯达尔公司（ Masdar）计划于2030年前在全球部署100GW可再生能源项目，并通过 “一带一路”扩大影响力。 2024年，沙特企业大量进口中国光伏组件，并计划联合中企建设 绿氢项目。2025年，阿曼依托QQ集团等吸引中资企业参与杜库姆经济特区氢能全产业链建设。       （四）能源消费增速放缓，能效提 升初见成效2024年，中东地区一次能源消费总量 占全球比重提升至6.8%，但增速明显放缓。从年度趋势数据看，中东地区能源消费总量从 2014年的34.10 EJ稳步增长至2024年的41.75 EJ，在全球能源消费中的占比从 2014年的5.9%提升至6.8%。从增速来看，2024年中东地区一次能源消费总量较 2023年增长约2.3%，这一增速低于2021年～2023年的3.5%年均增速，与全球平均增速基本持平，反映出能效提升与经济发展模式转变的积极成效。 能源强度持续改善，能效提升成效显著。从能源强度指标看， 2014至2024年间，中东地区主要国家均实现显著进步。如图 3所示，从2014年到2024年，卡塔尔能源强度从 15.2MJ/美元降低至11.7MJ/美元，降幅为23.0%，改善较为显著但绝对值仍为地区最高；沙特阿拉伯作为中东最大的经济体，其能源强度从 12.5 MJ/美元降至9.8 MJ/美元，但在中东主要国家中仍处较高水平；阿联酋能源强度从 9.8 MJ/美元降至7.3 MJ/美元，降幅高达25.5%，能效改善幅度居中东地区首位；以色列能源强度从 6.2 MJ/美元进一步降低至5.2 MJ/美元，继续保持地区能效领先地位。       （五）电力需求与供应能力持续提 升，新能源成为新增发电装机主力 电力需求持续增长，中东地区主要国 家电力供应能力稳步提升。如图 4所示，随着人口增长、城市化进程加快以及工业用电需求上升， 2014至2024年间，中东地区总发电量从 1083 TWh增长至1568 TWh，在全球占比达5%以上。其中沙特阿拉伯发电量从 328 TWh增至455 TWh，占中东地区总量的29.0%；阿联酋从117 TWh增至177 TWh，占比11.3%；伊朗从276 TWh增至396 TWh，占比25.2%；三国合计占中东地区总发电量的 68.5%。太阳能光伏爆发式增长，成为全球光 伏增长的重要引擎之一。中东地区太阳 能光伏装机从2014年的1.2 GW飙升至2024年的61.8 GW。如图5所示，沙特阿拉伯从近乎零基础增至 20.1 GW，占中东地区总量的32.5%；阿联酋从0.1 GW增至18.5 GW，占比29.9%；以色列从0.8 GW增至6.5 GW，占比10.5%；三国合计占中东地区光伏装机的 73%。2024年，中东地区新增光伏装机超过 12 GW，同比增长30%。风电装机稳步增长，在全球风电市场 中的份额持续提升。中东地区风电装机从 2014年的0.5 GW增至2024年的17.2 GW，全球占比从0.1%提升至2.3%。如图6所示，伊朗从0.2 GW增至1.0 GW，占中东地区风电装机的 5.8%；沙特阿拉伯从零起步增至 4.5 GW，占比26.2%；阿联酋从0GW起步增至2.9 GW，占比16.9%；约旦从0.1 GW增至1.1 GW，占比6.4%。中东地区风电在可再生能源结构中的占比保持在 20%左右。      （六）核电建设稳步推进，前瞻布 局绿氢产业链阿联酋实现中东核电商业化零突破， 沙特积极布局核电站项目。阿联酋巴拉卡核电站全面投运，四台机组总装机容量达 5.6 GW，使中东地区在全球核电装机中的占比达到 1.2%，满足全国约25%的电力需求，2024年发电量约50 TWh。沙特也与韩国、中国等国签署核电合作备忘录，计划在 2030年前建设两座大型核电机组，届时中东地区核电装机全球占比有望提升至 3%以上。瞄准全球氢贸易主导地位，绿氢成为中东国家能源转型的新焦点。沙特 NEOM绿氢项目进入建设高峰期，如按计划投产，年产绿氢约 60万吨。阿曼计划2030年绿氢年产能突破100万吨，成为全球第六大氢能出口国；计划 2040年绿氢产能提升至375万吨，满足欧洲当前全部的氢能需求； 2050 年建成全球绿氢供应链核心枢纽，以实现净零排放。同时，阿曼通过在杜库姆经济特区吸引中资、日资企业参与氢能全产业链建设。阿联酋则启动 “氢能领导力路线图”，计划到 2030年占据全球氢能贸易25%的市场份额。二、中东地区能源转型面临的风险与 挑战      （一）地缘冲突升级威胁能源安全 与清洁能源项目推进中东地区局势冲突升级，进一步加剧 了能源转型的不确定性。 2024 年以来，也门胡塞武装对沙特能源设施的袭击频率上升，多次击中吉赞光伏电站与延布炼厂，导致项目延期与修复成本激增。红海航运通道受阻也影响了阿联酋、阿曼等国的光伏组件进口与设备运输。此外，加沙冲突以及黎巴嫩真主党与以色列的边境摩擦，导致 “中东—欧洲绿电走廊”等项目推进缓慢，跨国能源合作面临安全的威胁。 2025年以来，中东地区冲突进一步扩大和激化，能源基础设施更是直接成为攻击目标。 （二）油气依赖与政策波动影响转 型的可持续性尽管中东地区新能源投资激增，油 气收入仍是财政支柱和转型资金的重要来源。 2024年，中东石油产量达3011.9万桶/日，占全球产量的31.2%，其中沙特1085.6万桶/日（占中东36.1%）、伊朗506.2万桶/日（占中东16.8%）、伊拉克439.8万桶/日（占中东14.6%）。石油净出口2022.6万桶/日，占全球石油贸易量的 35.8%。天然气产量8980亿立方米，占全球产量 21.3%，消费量8350亿立方米，净出口630亿立方米，占全球天然气贸易量的 18.5%。同时，中东地区主要国家能源转型投资依赖于化石能源收入，石油收入反哺新能源建设。自 2024 年美对俄实施制裁后，中东原油出口市场份额进一步扩大。在此背景下，沙特利用石油出口收益持续支持新能源项目建设。 国际油价波动对中东国家财政和转型 资金构成双重压力。2024年，中东国家油气收入占 GDP比重平均达32%，远高于全球平均的8.5%。沙特、阿联酋、卡塔尔等国财政收入中油气占比均超过 60%。2014年～2024年，布伦特原油价格从 99美元/桶波动降至83美元/桶。截至2025年9月，布伦特原油价格已经跌破 70美元/桶。若国际油价长期低于 70美元/桶，这些国家可能面临财政压力，进而可能影响对新能源项目的补贴能力与资金投入。        （三）区域内能源转型进程差异显著 从能源转型发展的区域内分化来看， 海湾合作委员会（GCC ）国家在资金、政策与技术上具备先发优势，而也门、叙利亚等国因战乱与经济困境，能源转型进程严重滞后。数据显示， 2024年，沙特、阿联酋、卡塔尔三国贡献了中东地区 85%的可再生能源新增投资，带动了中东地区的可 再生能源装机增长，而其他中东国家可再生能源装机总量在中东地区的占比在 5%左右。      （四）能源活动碳排放压力持续 增大尽管中东地区碳排放强度有所下降， 但能源活动碳排放总量控制压力持续增大。从历史数据来看，中东地区能源活动二氧化碳排放量从 2014年的19.46亿吨增至2024年的23.31亿吨，全球占比从5.8%提升至6.9%。如图8所示，从2014年到2024年，中东地区主要国家中，伊朗能源活动碳排放量从 5.52亿吨增至7.09亿吨，2024年占中东地区的比重为 30.4%；沙特能源活动碳排放量从 5.66亿吨增至6.36亿吨，2024年占中东地区的比重为 27.3%；阿联酋能源活动碳排放量从 2.44亿吨增至3.03亿吨，2024年占中东地区的比重为 13.0%。      （五）面临基础设施、人才、民 生、资源环境约束等多重挑战 一是电网与储能设施建设滞后。中东地区电网老化、跨区域互联不足、储能配 套滞后等问题，对新能源消纳形成制约。尤其在沙特内陆地区与阿曼南部，光伏电站常因电网拥堵而限制光伏发电的消纳利用。氢能输送管道与加注站网络尚未形成规模，对绿氢商业化进程形成一定的制约。二是本土技术与人才不足，依赖于外部专家。尽管中东国家通过国际合作引进设备与资金，但在核心技术研发、运维管理与系统集成方面仍依赖外籍专家。本地能源科技人才培养体系尚未完善，产业与科技资源的对接上还存在不足，长期来看将制约自主创新能力的持续提升。三是能源转型需统筹民生与就业问题。能源转型过程中，电价改革与化石燃料补贴退坡可能推高居民用电成本，需要完善相关政策支持。此外，部分传统能源从业者面临着失业的风险，再就业培训与转岗机制尚未健全，社会转型压力增大。四是能源转型面临资源环境的约束。中东地区由于水资源匮乏，而光伏板清洗、氢能电解等过程耗水量较大，可能加剧局部水资源的紧张。此外，该地区沙漠生态系统脆弱，需充分考虑大规模光伏电站建设对沙漠生态系统的双向影响，协同推进生态环境保护与新能源开发。 三、对全球资源型经济体能源转型的 启示中东地区作为传统油气资源富集区， 其在能源转型过程中的探索与实践，为全球资源型经济体的绿色低碳发展提供了重要借鉴。       （一）统筹传统能源与新能源，用 好资源收益反哺机制中东地区的能源转型实践表明，油气 收益反哺机制对促进资源型经济体能源转型至关重要。这一策略的核心在于利用传统能源的收益为新能源发展提供资金支持，同时通过新能源的逐步发展降低经济社会发展对传统能源的依赖。这种 “以油养新”的模式使得沙特在维持财政稳定的同时，可再生能源装机从 2014年的近乎零基础增至2024年的20.1GW，实现了跨越式增长。同样，阿联酋将天然气出口收益的 30%投入新能源领域，推动其光伏装机 10年间增长百倍以上，油气收益反哺机制为资源型经济体提供了转型初期的重要资金保障。       （二）统筹资源和资金，构建互利 共赢的技术引进模式通过“资源换技术”策略，中东国家 在较短时间内弥补了新能源领域的技术短板。一是市场准入与技术转让的捆绑机制成效显著。例如，沙特在光伏项目招标中明确规定，中标企业须在当地建设组件工厂并将核心技术转移至本地。这一政策使得中国宁德时代、韩国现代等企业在沙特设立生产基地的同时，为沙特带来了先进的电池储能技术。二是主权财富基金的战略性技术投资是重要途径。卡塔尔投资局通过收购欧洲新能源企业的股权，获得了海上风电和氢能制备的关键技术；阿布扎比主权基金直接投资美国硅谷的储能初创企业，提前布局下一代电池技术。这些投资不仅带来财务回报，更重要的是建立了 技术输入的通道。三是国际合作中的技术 培训与本地化要求确保了技术的有效吸收。在阿曼的杜库姆经济特区，所有氢能项目都必须包含本地技术人员培训计划，外方专家需在三年内将操作和维护技术完全移交给本地团队。沙特 NEOM绿氢项目设置了技术本地化的时间表，要求核心设备的国产化率在五年内从 15%提升至60% 。这种策略不仅强调技术本地化的合作模式，确保了先进技术被引进，更能有效助推合适的技术在本地的嵌入性。       （三）努力构建完整产业链，加速 从资源开发到装备制造的价值链升级 构建从资源开发到装备制造的完整产 业链，是实现转型价值最大化的关键。上游原材料领域，沙特利用本地丰富的沙子资源发展光伏级多晶硅产业，阿联酋依托其铝业基础发展光伏边框和支架制造，既降低了终端产品成本，又创造了新的产业增长点。中游装备制造领域，阿联酋吸引德国光伏设备制造商设立工厂，逐步掌握组件生产设备制造技术。下游系统集成与服务领域，沙特 ACWA Power 通过承建哈萨克斯坦光伏项目，输出电站设计和运维管理服务；阿联酋马斯达尔公司为非洲国家提供新能源电站全生命周期的管理解决方案，使中东企业具备能源服务商的能力，在新能源产业链价值链上的地位得到逐步提升。 综合来看，中东地区在推进能源转型过程中所获得的经验与面临的挑战，为全球同类资源型经济体提供了重要的参考，其转型实践也为全球能源转型的深入推进 提供了可行路径。中东地区的经验表明， 能源转型不仅是能源结构的改变，更是产业结构和经济发展方式的重塑。未来，随着中东国家在能源转型领域的进一步探索，必将为全球碳中和目标的实现贡献更多的智慧和方案。 参考文献：基金项目推动中国能源低碳转型项目（编号： S2208)，国家自然科学基金项目（编号：42201196，42371183），中国宏观经济研究院重点课题和基本科研业务费课题 作者简介 何则 博士、应用经济学进站博士后，国家发展和改革委员会能源研究所助理研究员，长期从事能源经济地理学、产业与区域规划研究 文章来源 本篇文章发表于《中国能源》杂志2025年第9期 扫码关注我们获取更多能源资讯声明 本文为《中国能源》杂志社原创，未经原作者允许不得转载本文内容，否则将视为侵权。根据国家版权局最新规定，纸媒、网站、微博、微信公众号转载、摘编《中国能源》杂志社的内容，转载时要包含本微信号名称、二维码等关键信息，在文首注明《中国能源》杂志社原创。公众号内容版权归属《中国能源》杂志社 。