海上风电发展趋势|海风渐强——全球海上风电的发展与展望

01 全球海上风电概况

2018年，全球海上风电市场继续稳步发展。据全球风能理事会（GWEC）统计，2018年全球海上风电新增装机容量约为4.5GW，与2017年基本持平，占8.全球风电新增装机容量的8%；截至2018年底，全球海上风电累计装机容量为23.1GW海上风电发展趋势，比2017年增长24%，占全球风电总装机容量的近4%。

以中国为代表的欧洲和亚洲仍是全球最大的海上风电市场。其中二手吊车，英国、德国和中国继续占据全球海上风电累计装机容量前三位，分别达到8GW、6.4GW和4.6GW。这三个国家的总装机容量占全球总容量的80%以上（图片1）.

图1：2018年世界各国海上风电累计装机容量占比

在新增装机容量方面，各国略有变化。据GWEC统计，中国首次成为海上风电新增装机容量最大的国家，以1.8GW位居世界第一。紧随其后的是英国和德国，新增装机容量分别为1.3 GW和0.9 GW（图2）.

图2：2015-2018年世界各国海上风电新增装机容量（MW）

此外，亚洲其他国家和地区的发展趋势也越来越明显。其中，中国台湾地区（2018年招标规模达到1664兆瓦）、韩国和日本正在推进项目投资和供应链建设。虽然越南和印度仍处于市场发展的早期阶段，但其海上风电发展潜力良好，分别达到27GW和60GW。政府部门的承诺和支持将对保持亚洲海上风电产业的发展势头起到重要作用。

02主要市场介绍

欧洲为全球海上风电提供稳固的市场需求

截至2018年底，欧洲海上风电累计装机容量达到18.3GW，继续保持全球最大海上风电市场的地位。根据欧洲风能协会（WindEurope）发布的最新数据，2018年欧洲共有18个新海上风电场并网，新增海上风电机组409台，新增装机容量< @2.65GW，保持相对稳定的发展。规模和速度。

英国海上风电累计装机容量居欧洲首位，占比44%；德国位居第二，占比34%；其次是丹麦 (7%)、比利时 (6.4%) 和荷兰 (6%)。前五名国家占欧洲市场的98%。其他国家（如西班牙、芬兰、法国、瑞典、挪威和爱尔兰）的总装机容量仅为2%（图3）.

图3：欧洲各国海上风电累计装机容量 资料来源：欧洲风能协会

在海上风电制造方面，西门子歌美飒和三菱重工维斯塔斯海上风电占据欧洲海上风电新增市场95%的份额，分别达到6<@2.2%和33.3%（图4）。

图4：2018年欧洲海上风电厂商市场新情况

海上风力发电机的额定功率逐渐增加。2018年风电机组平均单机装机功率提升至6.8MW，比上年增长15%。随着新型号设计的公布，预计这些设备将在未来几年内推出。电力将继续增长并实现商业化。

中国已成为全球最大的新型海上风电市场

随着开发技术和产业链实力的不断进步，近年来我国海上风电稳步推进。据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）统计，2018年我国海上风电累计装机容量约4.44GW二手吊车，新增装机容量达到1. 65GW，同比增长4<@2.7%（图5）），成为全球新增装机容量最大的国家。

图5：2015-2018年中国新增海上风电及累计装机容量（GW）

中国整机厂商的市场份额高度集中。截至2018年海上风电发展趋势，国内前十大海上风电制造企业市场占有率超过99%。其中，排名前三的公司（上海电气、远景能源、金风科技）约占总份额的85%（图6）.

图6：2018年中国海上风电厂商累计装机容量占比

经过多年的设计和施工经验的改进和积累，我国海上风电成本不断下降。江浙海上风电每千瓦成本约为1.400万-1.6万/kW，广东、福建成本约为1.6-1.9 万元/千瓦。

稳定的政策环境有利于产业发展。到目前为止，今年已经出台了两项影响海上风电的重大政策。一是可再生能源消纳责任权重政策，将为沿海风资源好、非水可再生能源占比低的省份发展海上风电提供良好契机；2012年电价调整并未对海上风电项目平价提出具体要求。这为海上风电项目未来2-3年继续夯实产业基础提供了重要窗口期。总体来说，我国海上风电还处于产业发展的初级阶段，

03 全球海上风电展望

据GWEC预测，未来5年，海上风电将成为名副其实的全球市场，每年新增装机容量不断增加，亚洲成为装机增长的主要市场之一（图7）.到2023年，全球每年新增海上风电装机容量将从2018年的8%左右占风电市场总量的22%左右。根据伍德麦肯兹可再生能源部门的数据，开发海上风电的国家数量将扩大到18个到 2027 年。个人。

图7：全球主要海上风电市场年​​度新增装机容量预测（GW）

下一代风电机组的规模将成为影响全球海上风电产业发展趋势的关键因素。未来十年，单机额定功率将不断提高，新一代风机的功率将在10-12兆瓦之间。

随着海上风电成为全球市场，欧洲的经验、专业知识和供应链也将超越传统的欧洲边界。新市场需求的激增将推动欧洲供应链的全球化，让新的供应商进入市场。

中国海上风电展望

我国海上风电建设高速推进，已实现装机容量连续5年增长。根据国家《风电发展十三五规划》，到2020年，全国海上风电建设规模将达到10GW，累计并网容量达到5GW以上。根据各省批准的海上风电规划，全国未来规划的海上风电总量接近100GW，主要集中在广东省（2030年计划建设30GW）、江苏省（约14.7 GW）、福建省（约 13.3 GW）、山东省（约 1<@2.8 GW）和浙江省（约 6.5 GW）等地区。

从机组规模来看，海上风电机组将逐步向大功率、国产化方向发展。随着6兆瓦风机进入商业运行阶段，国内整机厂商也开始了8-10兆瓦机组的开发和试验。随着技术研发水平的不断提升，我国海上风电有望加速迎来“10兆瓦时代”。

新电价政策刺激​​产业进步。从2019年下半年开始，全国新批的海上风电项目将迎来新的上网电价竞争政策。其中，2019年和2020年新批符合标准的海上风电指导价分别下调至0.8元/kWh和0.75元/kWh。新批准的潮间带风电项目适用于陆上风电项目。风电指导价。海上风电行业技术进步和成本降低的速度将加快，行业将朝着更加市场化的方向发展。

总体而言，未来中国海上风电发展有望进一步加快。需要业界关注的是，我国海上风电起步较晚，经验不足。需要不断提升技术研发能力，推动产业升级，提升运维技术水平，保障行业健康发展。