中电投 新能源|大股东注资匆忙打包 甘肃电投拟定增22亿购新能源资产

中国证券网讯（记者 石丽晖）9月9日晚间，甘肃电投发布公告中电投 新能源，拟向不超过10家特定对象非公开发行不超过36152万股股票，发行价不低于6.03元/股。本次非公开发行募集资金不超过21.8亿元，扣除发行费用后，6.8亿元用于收购酒汇风电100%股权、5.3亿元用于收购瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目（总投资16.2亿元，经营主体鼎新风电）、投资3.2亿元于高台县50MWp光伏发电项目（总投资4.9亿元，经营主体高台汇能）及以6亿元补充上市公司流动资金。

在收购资产中，甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（“酒汇风电”）为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（下称“甘电投集团”）控制的甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（下称“汇能新能源”）的全资子公司。2013年吊车出租，酒汇风电实现营业收入4.99亿元，实现归属于母公司所有者净利润3712万元。按6.8亿元收购价计算，市盈率将达18.3倍。此次非公开发行构成重大关联交易，最终收购价格以具有证券业务资格的评估机构出具且经国资部门评估备案的资产评估报告确认的评估值为依据确定。

酒汇风电名下控股、参股公司均是上月才从汇能新能源打包划转而来，包括3家全资子公司——鼎新风电、玉门汇能、高台汇能，控股90%的子公司鑫汇风电，及国投酒泉第一风电有限公司35%参股股份。至此，酒汇风电成为甘电投集团体系内主要的新能源业务运营主体，集中承担风电、光伏项目的开发、建设、运营、管理职能。酒汇风电下属风电、光伏项目合计7个，其中尚在建设3个，其余实际售电量均尚未达到设计上网电量（按2013年数据中电投 新能源，大部分达到7至8成的水平）。除高台汇能主要项目尚未投入运营，最近一年一期没有实现营业收入外，2013年鼎新风电、玉门汇能、鑫汇风电共实现营业收入3.2亿元，实现归属于母公司所有者净利润3403万元。

甘肃电投董事会表示二手吊车，此举是甘电投集团为履行借壳上市时将其拥有的风电、光伏新能源资产注入上市公司的承诺关键 一步。