新疆 风电|金风科技：受益新疆风电基地建设

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安信证券 张龙

报告摘要：

新疆已经规划两个千万千瓦级风电基地：自治区已在哈密、达坂城规划两个千万千瓦级的风电基地。达坂城可开发的装机容量至少还有600万千瓦，换算成1.5MW级风机有4000台。哈密开发进度是2010年200万千瓦、2015年1000万千瓦、2020年2000万千瓦吊车公司，换算成1.5兆瓦风机台数分别为1333台、6666台、13333台。

金风科技2009年底全部的1.5MW机生产能力为2500台二手吊车，新疆自治区很有可能出台政策要使用新疆本地的风机，如果全部由金风科技来供货，未来几年金风科技的业绩增长将有非常大的空间。

电网建设确保风电外送：新疆与西北联网及直流外送将解决制约新疆风电发展最大的问题，确保了两个千万千瓦级风电场能如期建设。

盈利预测与投资评级：我们暂时维持金风科技盈利预测，09-11年EPS分别为1.13元、1.36元、1.55元，维持“买入-B”投资评级。

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