华能新能源公司|华能集团分拆华能新能源上市

以总装机容量计国内最大发电公司——华能集团旗下从事风电等新能源业务的子公司华能新能源（00958.HK）12月16日早间公布招股说明书显示，此次拟全球发售24.86亿股，价格区间为2.98-3.98港元。

招股书显示，此次全球发行中，计划香港发售1.86亿股，国际发售22.99亿股。按照价格区间中位数3.48港元计算，将募集资金净额82.89亿港元，若行使超额配售华能新能源公司，募集资金净额有望至多达到12.585亿港元。

此次募集资金中，53.5%将用于风电业务拓展，其中大部分用于2011年内的风电项目建设，其余用于购买境外风电设备及核心零件；14.%将用于偿还银行贷款，32.4%将用于收购中国及海外的风电项目。

招股书显示，公司已获得5家基础投资者合共认购1.6亿美元的等值股份，其中国家电网国际发展有限公司认购6000万美元；淡马锡控股的Northbrooks认购5000万美元；中银集团投资认购3000万美元；WLR China Energy Infrastructure Fund认购1000万美元；中国诚通香港认购100万美元。

根据招股时间表，华能新能源将于12月10日公布IPO最终定价吊车公司，预计12月16日正式上市交易。

截至2009年12月31日吊车出租，以风电总装机容量计，华能新能源是中国第三大的风力发电公司，2007年-2009年公司控股装机容量及电力销售收入均增长迅速，复合年增长率分别高达246.2%和204.1%。截至2010年9月30日华能新能源公司，控股装机容量为1861.8兆瓦，同时还有2001.7兆瓦在建容量及70526兆瓦的风电储备项目。