【南方能源观察】智策 | 管网独立+“双碳”目标，天然气产业的深度变革刚开始

南方能源观察全文2300字，阅读大约需要4分钟未经许可严禁以任何形式转载 微信号：energyobserver 欢迎投稿，投稿邮箱： eomagazine@126.comeo记者 黄燕华编辑 陈仪方审核 姜黎 体制机制改革是贯穿我国能源发展的主线。回顾近十五年的油气行业发展历程，油气体制改革取得突破，市场化持续向前。这十五年里，我国实施的最大油气体制改革是推动主干油气管网独立，成立国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网集团”）。 2017年4月，中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，开启了新一轮油气体制改革，重点任务之一是改革油气管网运营机制。2019年6月，经中央全面深化改革委员会审议通过，国家发展改革委和国务院国资委联合印发《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，提出组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。2019年12月9日，国家管网集团正式挂牌成立。 国家管网集团的组建，是在剥离整合中国石油、中国石化、中国海油三大石油公司的油气长输管道资产及部分原油、天然气储备设施的基础上，初步构建的“全国一张网”，从而实现对具有自然垄断属性的中间输送环节的独立、专业化运营。国家管网集团的成立，打破了我国自1998年石油石化大重组以来形成的上中下游一体化的油气产业运营格局，进一步实现了“管住中间、放开两头”的改革目标。 2025年12月9日，国家管网集团成立六周年。经过五年多的持续运营，它已经成为我国油气行业的重要参与力量，“全国一张网”基本成型，托运商在册总数超1000家，推动油气基础设施向更大范围公平开放。 改革的“蝴蝶效应” 以国家管网集团成立为标志的油气干线管网改革，进一步扩大了“3+X”天然气多元化进口格局，有效提高了全国油气资源跨区域调配效率，充分激发了油气行业竞争活力。 管网改革这只“蝴蝶”，扇动翅膀带来的效应还远不止如此，在重塑行业格局的同时，也对身处其中的从业者产生了深刻影响。近期，新奥天然气股份有限公司原总裁郑洪弢发布公开信，宣布开启创业新征程。这封发布在其新创立公司微信公众号上的公开信披露了创业的心路历程与方向：“不想只做一个简单的贸易商”。据文章披露，新公司已经获得国家管网集团托运商资质，在广东、江苏等地开展了管道气和LNG贸易。如果时间的指针拨回6年前，借助油气基础设施公平开放独立开展第三方贸易的可行性并不大，可持续性也不强。 近年来，随着油气体制改革走向深化，从业者告别体制、投身市场的举动并不是个案。有业内人士指出，据其身边的案例和对行业的观察来看，在本轮油气管网运营机制改革的前后，出现了从业人员从石油公司流向外资、民营企业的小高潮。 在LNG进口领域，没有自建接收站、没有签订LNG长协的大中贸易商或有自有终端的大型用户，被称之为“第三梯队”。而拥有LNG接收站、签订了LNG长协的地方燃气企业及大型民营企业则是“第二梯队”。中国石油、中国石化、中国海油三大石油公司则是主力队伍——“第一梯队”。 随着油气管网改革落地，油气基础设施加大公平开放力度，近年来，“第二、三梯队”整体表现活跃。山东来伯特咨询公司高级分析师李嘉玮告诉eo记者，2024年“第二、三梯队”LNG进口份额占比约为20%。2025年受LNG现货价格偏高及国内管道气资源较充裕影响，“第二、三梯队”进口份额占比小幅下降。 政策层面，2025年10月，国家发展改革委颁布《油气管网设施公平开放监管办法》，为油气基础设施公平开放提供了坚实的制度保障。 下一步改革亟待提速 从近年市场表现来看，油气管网基础设施的独立有助于扩大天然气消费市场。自2020年9月30日国家管网集团正式接管油气资产并网运营以来，除2022年受新冠疫情影响外，我国天然气消费保持了较高的增长速度。国家发展改革委天然气运行快报数据显示，2021-2024年全国天然气表观消费量分别为3726亿立方米、3663亿立方米、3945.3亿立方米，4260.5亿立方米、同比分别增长12.7%、-1.7%、7.6%、8%。 进入2025年，我国天然气市场表现明显弱于预期，消费增长乏力特征明显。国家发展改革委的数据显示，2025年1—10月，全国天然气表观消费量3525.3亿立方米，同比下降0.3%。考虑到2025-2026年气温可能较上一年偏高，预计2025年全年天然气消费增长与2024年持平或微降。一些从业者对此已经表现出明显的忧虑：“如果拐点确定，此后市场下行，就意味着存量竞争将更加激烈，‘内卷’将会开始”。 上述忧虑显然过度了。相比煤炭、石油要在“十五五”时期实现消费达峰，天然气距离消费达峰的时间尚早。不过，2025年以来，对比新能源的跃升式发展，天然气市场消费不振，行业整体压力倍增。 与油气管网改革几乎同时落地的是“双碳”目标的提出。2020年9月22日，我国在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”2020年9月30日24时，国家管网集团正式接管相关资产和人员，转入正式运行。 不少油气从业者坦言，“双碳”目标的提出，对于油气行业的影响远大于管网改革。当前，石油消费已经接近达峰，比此前的市场预期要提前不少。 如果说油气管网独立是拿走了三大石油公司“饭碗”中的“主菜”，而“双碳”目标则是改变“饭碗”中的“饭菜结构”。中石油在2022年就提出，到2035年，油、气、新能源“三分天下”，到2050年左右新能源占半壁江山，再造一个“绿色中国石油”。国家管网集团作为运营油气管输环节的能源央企，也在积极谋划应对“双碳”目标的要求。2025年10月，国家管网集团首个大型光伏项目在新疆并网运行。此外，国家管网集团近期还提出“质能网”的概念，设想未来“物质—能量”深度融合的新型能源基础设施。 新型能源体系的加快构建，在给天然气市场带来挑战的同时，也对天然气行业发展提出了更高的要求。当前，我国天然气市场发展还面临诸多掣肘，天然气价格仍然较高、灵活性不足、各环节流转不够顺畅，天然气行业仍需持续深化改革，才能在更加激烈的市场竞争中，找到更适合的发展位置。