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可再生能源是二手吊车的发展趋势与技术应用
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点蓝色“”，与电力圈是二手吊车的小伙伴为伍！碳中和下能源结构调整带来是二手吊车的机遇与挑战风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化：1）风电成本加速下降，释放装机需求增长潜力，行业成长属性强化；2）大兆瓦风机升级推广进度较快、供应链布局完善的优质整机厂有望成长为新龙头；3）零部件竞争门槛提升，具备技术、成本、客户等优势的龙头厂商，有望受益于全球份额替代和技术升级，优化长期竞争力和增长空间。 ▍双碳政策体系持续完善，风电装机增长空间巨大。
国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，我们预计双碳目标隐含对“十四五”、“十五五”风电年均装机要求达43/55GW，在配套政策推动下有望进一步超预期。同时，国内加快推进首期约100GW风光大基地项目建设，大基地项目有望成为“十四五”期间风电装机增长的主力，增长潜能巨大。
▍风机大型化进程提速，风电成本加速下降。
平价上网倒逼风电产业链加快降本，而最有效的降本路径是风机大型化：一方面可摊低整机制造环节单位零部件用量，另一方面降低风电项目BOP和Opex成本。目前国内陆上风电机组主流功率正从2-3MW向4MW以上跃升，海上风电也有望从4-5MW向8-10MW提升，叠加零部件环节迎来价格普遍回落，或推动风机制造成本降幅达30%左右。受益于制造端降本增效加速，国内风电项目单位投资强度有望下降20%左右，2022年陆上风电平价项目IRR有望稳定在7%-10%的较高水平，部分海上风电项目IRR亦有望初具6%-7.5%项目收益率的可行性，或将实现平价上网的平稳过渡。
▍陆上风电装机增长中枢或明显提升，海上风电有望开启成长新阶段。
随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，行业需求有望延续高增长。2021Q1-3国内风电招标规模超预期，全年招标量有望达55GW左右，预示2022年需求有望回归高景气。我们预计2021/22年国内风电装机有望达40/50GW左右，陆上风电有望迎来显著复苏，海上平价风电项目装机有望超预期。同时，我们预计“十四五”实际年均装机有望达55GW（海上风电年均近10GW），或超政策规划预期，对应CAGR或达15%，装机成长性和稳定性将明显强化。
▍需求成长叠加技术升级，供应链龙头迎来新机遇。
风机：目前风电行业处于加速产品升级和降本关键阶段，产品研发升级快、技术成熟度高的优质整机厂商有望收获份额提升，迎来新龙头成长机遇。同时，在成本、价格均快速下降的情况下，供应链管控能力或将决定风机质量和企业盈利能力，头部企业具备相对优势。
零部件：大兆瓦机组趋势将提高零部件竞争壁垒，竞争格局相对较优的零部件龙头厂商竞争优势有望强化。此外，风电零部件企业盈利能力易受原材料价格波动影响，建议积极关注原材料价格回落后盈利修复机会。
▍风险因素：
风电装机增长不及预期；成本下降不及预期；政策落地低于预期等。
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