莱芜金雷风电|山东财金拟“入主”金雷股份 风电龙头将获低成本资金等支持

受让+定增山东财金入主金雷股份

7月17日，金雷股份发布《与特定对象签订的公告》以及《向特定对象发行股票预案》。

根据金雷股份董事长伊廷雷7月16日与山东财金签署的《附条件生效的股权转让协议》，山东财金拟分两次受让伊廷雷持有的上市公司39263019股股份，占发行前公司总股本的15.00%。在第一次股份转让完成且前述表决权委托后，山东财金将持有公司24.32%表决权，伊廷雷及其一致行动人表决权比例下降至16.71%。届时，山东财金将成为上市公司控股股东，山东省财政厅将成为上市公司实际控制人。

《公司向特定对象发行股票预案》显示，金雷股份拟向特定对象山东财金发行55636620股股票，不超过发行前公司总股本的30%。发行价格为本次发行定价基准日前20个交易日股票均价的80%，即22.44元/股。募集资金总额为人民币12.48亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。通过认购公司本次向特定对象发行股票，山东财金直接持有的股份数量占本次发行后公司总股本的比例将上升至29.90%，山东财金、山东省财政厅对公司的控制权将进一步增强。

伊廷雷在回复投资者提问时表示，转让控制权有利于紧抓行业发展机遇，实现公司快速、健康、可持续发展。目前风电行业的快速发展，风电机型大型化趋势明显，与山东财金合作有利于抢占市场先机进行行业布局，加速公司新增产能的落地，并提升公司的融资能力和授信水平。

伊廷雷表示，本次股权转让和定增完成后，自己仍然是公司的第二大股东，持有21.47%的股权二手吊车，将不忘初心，继续服务公司。

全面赋能助力风电龙头做优做强

山东财金表示，取得公司控制权后，将加大资源倾斜力度，发挥自身资源禀赋特别是财政背景优势，在政策支持、税收优惠、财政补贴和业务拓展等方面，协调各方力量对公司予以支持。在业务方面，山东财金将围绕公司发展方向和产业布局，积极对接全省风电产业资源，推动公司新项目尽快落地达产，支持完成业绩目标和战略布局，进一步巩固公司核心竞争力和行业龙头地位，实现对公司业务发展全面赋能。

在资本层面莱芜金雷风电，山东财金受让15%股权后将马上通过定增方式增资12.48亿元支持公司发展。未来，山东财金还将提供多种支持吊车出租，包括利用低成本资金给予公司流动性支持，利用与各大金融、投资机构的战略合作关系，吸引集聚更多金融社会资本支持公司长远发展。

对于投资者关心的管理问题，山东财金表示，将切实处理好“管住”与“放活”的关系，坚持充分授权经营，不乱插手公司日常经营管理，通过建立科学合理的管控机制，管出活力、管出效益。

发展战略上，金雷股份表示将保持并强化作为全球风电产业关键部件核心提供商的地位。首先，提升大兆瓦风电铸件产能，保持并不断提升公司风电轴类零部件产品的市场领先地位；其次，提升研发设计能力，打造差异化产品；第三，关注国内市场，大力开发在役技改和退役重装产品市场，加快开发铸件产品客户，并向其他铸件产品延伸莱芜金雷风电，迅速提升铸造产品市场份额。

同时，公司将充分做好产能利用，以专业大型轴类部件为核心产品，积极布局海外市场，优先开发行业优质客户，不断提升产品品牌知名度和美誉度，推动公司轴类产品从水电及火电行业拓展至矿山机械等其他行业。

金雷股份还表示，将积极寻找战略性新兴业务作为公司第二增长曲线。未来将持续关注和探索新能源领域高增长潜力产业，充分发挥公司在锻件、铸件领域积累的技术优势和客户优势，通过并购优质企业获得更多先进理念、技术、经验以及市场，争取在新能源相关领域取得新的突破，实现公司做优做强做大。（中国证券报）

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