客服热线：
手机版
二维码
整体来看，昨天依然是小盘股强势、大盘股萎靡的一天。从板块来看，跟盘前预测的差不多，电子烟、氢能表现出色。
电子烟主要是受国标进度加快推进影响，这一点我在昨天早上的文章里也有讲到，此前提到了爱普股份、劲嘉股份、王子新材都随板块有不同程度的表现。
随着电子烟国标进程的加快，电子烟市场有了合法、合规运营的依据，相关个股正从画饼充饥向业绩落地过度。因此后市该板块依然有表现机会。
昨天氢能源大涨的直接刺激是我国第一个万吨级光伏氢能示范项目在新疆落地，总投资接近30亿元。
预计该项目在2023年6月份能够建成投产建成后也将成为全球最大的光伏绿氢项目
近期也有多家企业发布了氢能源的业务进度，如上汽集团、中国能建、阿尔特、瀚蓝环境等。
除此之外，近期上海、重庆、河南等地陆续出台氢能地方补贴政策也是大涨的助力之一。
根据中国氢能联盟的预测，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比为5%；
到2050年中材科技邯郸风电叶片，需求量将达到6000万吨，在终端能源体系中占比为10%，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链产值达到12万亿元/年。
在目前市场缺乏主题的情况下，说不定氢能源真的可以引领市场，成为下一个热门赛道。
但是这个逻辑能不能成立不能只看预测数据，后市咱们还是得关注国家层面对氢能的顶层规划。
当前咱们可关注昨天大涨的美锦能源、金能科技、宝丰能源能否延续上涨行情。
前晚五粮液发布了涨价公告，但是从昨天高开低走的股价表现看，产品涨价对股价的刺激在减弱。
并且从陆股通数据看，昨天北上资金继续卖出五粮液2925万元，这已经是北上资金连续第五天净卖出五粮液。
但是我个人倒是觉得，对于一线白酒品牌目前已经不宜看空了。
现在的问题已经不是它还能跌多少中材科技邯郸风电叶片，而是它什么时候可以涨。因此目前手里有白酒的不建议出手，在这个位置离场确实太可惜了。
隆基股份发布硅片降价公告后，股价跌破120日线支撑位。降价对隆基来讲短期内确实是个利空，因为这会压缩企业短期内利润。
但是长期来看，这个降价其实影响不大，甚至是个利好。因此对它感兴趣的可持续保持关注，再往下就是机会。
今天想唠唠中材科技。这货之前我已经讲过很多次了，所以今天就讲的简单点。
我在网上看到不少人在骂中材，说它不争气，站在风口上股价就是不涨。
但是如果你仔细看，从今年5月份到9月份，中材是有一个翻倍走势的。
中材的三大主业：玻纤、隔膜、叶片。
玻纤：
玻纤板块今年的走势是最磨人的吊车公司，这一点看中国巨石的走势就知道。
但是在下游应用不断扩展的情况下，玻纤的周期性正在减弱，因此预计在四季度，玻纤将继续为中材贡献强劲利润。
叶片：
目前中材拥有阜宁、邯郸、萍乡、酒泉、白城、锡林及兴安盟七大生产基地，年产能达10GW 以上，是国内最大的风电叶片供应商。
今年开始风电正式进入平价时代，大型化、大功率化成为行业趋势，进一步提高风电叶片行业竞争壁垒。
因此随着风电行业集中度提高，中材的市场占有率有望得到进一步提升。
隔膜：
在全球减碳的大背景下，新能源汽车及储能需求快速增长，而锂膜作为锂电池核心材料，中长期将保持高景气状态。
近年来，中材通过收购及产能建设，锂膜产能加速释放吊车，截至今年底产能将超过15亿平米。
咱们可以预计公司锂膜业务收入将维持高速增长，且产能扩张后的规模效应也将改善其盈利水平。
此外，公司的高压储氢瓶已具备量产能力，不过以无人机和燃料电池用储氢瓶为主
