华电集团重组|华电系两公司重组方案亮相 华电能源将收购资产参与金山股份定增

中国证券网讯（记者 张海英） 华电能源因其大股东中国华电集团公司正在筹划与本公司有关的重大事宜，公司股票于2014年7月21日起停牌。时隔两日，22日晚公司公告将于明日复牌，同时公告了本次重大事项的框架内容。

公告说，为履行股改承诺，公司大股东华电集团拟将持有的辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权转让给华电能源华电集团重组，公司拟以现金认购上述股权；同时，为解决辽宁区域同业竞争的问题，华电能源在取得铁岭公司51%股权的前提下，将以铁岭公司51%股权参与认购金山股份非公开发行的股份。股权转让价格以资产评估值为基准协商确定华电集团重组吊车公司，具体转让价格及后续资本运作方案将在铁岭公司的资产评估、审计等工作完成及履行有关决策程序后确定，公司将及时披露实施方案。据了解，铁岭公司注册资本金14.55亿元。截至2013年底，铁岭公司装机容量240万千瓦，总资产55.06亿元，负债合计47.48亿元，所有者权益7.58亿元。2013年度实现净利润3.99亿元。（经审计的合并口径数据）

资料显示，金山股份公司非公开发行A股股票的申请，经2013年7月10日证监会股票发行审核委员会审核获得有条件通过。根据议案，公司拟发行不超过1.5亿股,计划募集资金总额(含发行费用)不超过12亿元,公司称，募集的资金将用于增资丹东金山热电有限公司2×30万千瓦热电联产项目和收购白音华金山30%的股权，同时偿还金融机构贷款。经公司董事会审议，本次定增的价格以经除权、除息后的6.36 元/股为发行底价，发行对象为包括控股股东东方新能源在内的不超过10名特定对象，东方新能源拟认购本次非公开发行股票数量的29.80%，其他投资者认购剩余股份。公司实际控制人为华电集团，华电集团通过东方新能源和丹东东辰经贸有限公司合计间接持有公司29.80%的股份，此次发行完成后二手吊车，华电集团依然合计间接持有本公司29.80%的股份，仍为公司的实际控制人。