金风科技港股行情|信达国际：前景看好 推荐金风科技

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金风科技（2208） 12.38元 / 短线目标价：14.00元 /16.7% 潜在升幅

因素：

i） 集团业务为风电设备的生产及风电电站的开发及营运。至2016年6月底金风科技港股行情，集团于国内风电机组市场市占率为27%，为风电机组生产商龙头之一；

ii） 集团的新产品2兆瓦风电机组销量于上半年按年大升约620%，占上半年出货量17.5%。由于现时拥有大规模拥有2兆瓦风电机组生产线的同业不多，集团料将可取得更多2兆瓦机组的订单。加上集团生产线续渐成熟，料兆瓦风电机组将可于2017-2018年由现时20%升至26-27%，宜管理层亦表示其他业务毛利率将继续上升，利好集团业绩；

iii）集团现估值为2016/2017年9.3倍及7.8倍市盈率金风科技港股行情，较我们认为现估值已充分反映2016年增长放慢，加上集团业务将于明年加快，我们认为市场将对集团估值作出重估；iv） 股价仍处今年6月至今上升轨上，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。（双双）

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